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国内触摸屏疯狂扩产 非苹果供应商前途未卜

　　功率MOSFET的市场包括两部分：高压MOSFET和低压MOSFET。在目前，低压MOSFET领域具有更多的创新性，这是由于CPU和GPU的稳压需求使其在设计中的复杂性不断增加所造成的。工业市场功率效率的提升也推动了高压MOSFET市场的增长，这一领域将成为新的重大的市场机会。
　　2010年2月份，功率MOSFET的需求持续强劲上扬。正像1月份价格上升那样，需求的增加已经对定价的环境产生了明显的影响，预计在整个第一季度和第二季度其价格还会将继续上扬，价格将会在2010年的下半年稳定下来。
　　1-2月份，交货时间再次延长，大部分主要厂家的MOSFET产品都进行了配给，如On Semi、Fairchild 以及 IR。预计这种情况将持续到2010年下半年。
　　小信号晶体管
　　2月份，小信号晶体管的价格继续上涨。iSuppli公司认为在2010年第一季度，小信号晶体管的价格还会上涨。预计在2010年下半年，小信号晶体管的平均销售价格将会稳定下来。
　　由于需求强劲，2月份小信号晶体管的供货期再次延长，SOT-23封装等大多数产品实行了配给。预计在2010年下半年，小信号晶体管的供货期将会稳定下来。
　　■ 供稿：iSuppli
　　翻译：黄晓光
　　去年的这个时候，供货商们还在为生存而挣扎。如今，2009年的年报已经公布，许多供应商的年报业绩之好，就连最乐观的分析师也始料未及。这种变化的原因很简单：供应商们大幅削减成本，接下来是强劲的需求，这又导致了随后高企的设备利用率。
　　出现这种情况，供应商们自然喜上眉梢，但却使得一些产品严重短缺。当然，并非所有产品都受到影响。事实上，某些产品的供货期还得到了改善。然而，供不应求的商品情况更加恶化，己经出现了双重订货和配给的现象。
　　正如iSuppli公司上个月指出的，为了更好地理解为什么出现短缺的现象，需要清楚以下几个因素：
　　1. 电子元器件制造商对扩大生产能力仍继续采取非常保守的态度。 iSuppli公司预测，2010年这一市场的资本支出将比2009年增长20％，但仍比2004至2008年的历史平均水平低30%。
　　2. 市场库存继续削减，供应商和分销商可接受的库存水平仍然偏低。虽然iSuppli公司追踪的10个节点中，有9个库存接近历史低点，但部分供应商已经表示，他们愿意维持目前的库存水平，只有EMS的库存有一些增加。
　　3. 在经过了长期的困难以后，元器件供应商的收益是非常高的。在利润增加但市场不明朗的情况下，按兵不动是合乎逻辑的选择。
　　总体而言，iSuppli预测，随着需求保持强劲，全球经济前景变得更为明朗，供应商们的态度将会发生变化。当接近第三季度时，供应商们在保持自己赢利底线的同时，将会再次寻求扩大市场份额的道路。当然，只有在市场需求持续强劲的条件下，这种情况才会发生。
　　以下是对各类电子元器件价格走势的最新分析。
　　模拟器件
　　稳压器
　　2009年第四季度，稳压器市场以高一位百分数的速度增长，这主要是由于中国、美国和欧洲经济刺激计划的影响。
　　消费电子产品市场的增长，例如：笔记本电脑、台式电脑、手机、MP3/PMP以及LCD电视，给电压调节器市场带来了增长。此外，在第四季度，工业和有线通信市场的增长也促进了稳压器市场的增长。大多数的消费型市场，如手机和个人电脑市场都有所扩大，这也反映在电压调节器市场上。以前对2009年稳压器市场的评估是比2008年下降16.4％，而现在，由于市场对这些产品的需求上涨，这一评估已经上调。
　　1月的价格增长之后，由于需求仍超过供应，已经用尽的库存需要重新补充，因此这一价格增长的趋势还会继续。供需之间达到平衡需要若干个月的调整，预计在此期间，所有主要供应商的器件价格将会提高，如德州仪器（TI）和安森美（On Semi）。
　　在供给方面，供应商的库存量大为减少。2009年下半年的需求上涨，造成了供需的不平衡，这一状况可能会延续到2010年第二季度末。
　　1月份，稳压器市场的供货期再次延长，出货量较大的厂商普遍出现了供货短缺。预计2010年第一、第二季度，这一情况将会延续，产品实行配给的情况可能在第二季度出现。
　　运算放大器/接口
　　1月份，运算放大器的价格再次上涨。在2009年前几个月里，供货商们的高库存造成了运算放大器价格的侵蚀。但现在，运算放大器的价格反弹。2010年第一季度的需求强劲，再加上今年年初供应商们恐慌性减小产能，造成了新一年供货期的延长。在1月份，供货期再次延长，并会持续到第一、第二季度。1月份，运算放大器的平均销售价格上涨，由于供需的不平衡，第一、第二季度运算放大器的平均销售价格还会上涨。预计到2010年下半年，交货期和平均销售价格将会稳定下来。
　　和运算放大器一样，接口IC产品的价格在1月份上涨。由于高需求和供需之间的不平衡，在第一季度，接口IC产品的价格将继续上涨。由于同样的原因，1月份，接口IC产品的交货期也有所延长。PC以及手机市场是接口IC市场的重要支撑，这两个市场的需求上涨带来了前几个季度接口IC市场的复苏。展望未来，iSuppli公司预计，2010年下半年交货期和平均销售价格将会稳定下来。
　　电容
　　陶瓷电容
　　陶瓷电容器的需求一直保持稳定，大量的产能使得陶瓷电容器不会有任何的短缺。但也有一些例外，特别是高容量4.7?F的0805封装，以及1?F的0603和0402封装。到2010年第一季度，这些陶瓷电容器的供货期将会比较长，但不会实行配给。iSuppli公司认为，尽管市场供应紧张，但由于供应商们不愿放弃任何市场份额，市场的价格还是会温和下降。值得注意的是，陶瓷电容的供货期随着价格的不同存在着巨大的差异，最低价格的产品利润最低，其供货期也最长。iSuppli公司认为不会出现配给的现象，并且预计由于大厂商增加了高利润产品的产能（例如大容量电容），因此到2010年第二季度，供货情况将有所改善。
　　钽电容
　　市场需求已经略微放缓，但由于供应有限，其供货期或价格压力不会出现大的缓解。特别是低ESR产品，其供货期将在14-16周之间保持稳定。由于供货商们根据利润率安排生产，一些非常廉价的产品价格选择性上涨，客户们可以根据供货期的延长来感知市场价格的趋势。聚合物电容将占据一定的市场地位，因为价格接近钽电容，其市场还会扩大。
　　电解电容
　　需求略微放缓，但在持续好转的消费市场驱动下，部分需求仍然非常强劲。具体而言，电视电源使用的高压电容供给偏紧。总的交货期略有好转，到2010年第二季度，交货期会继续改善，市场不会出现长期的供货短缺。但汽车市场需求的恢复可能会使供货期延长。原材料的价格上涨，至少在第一季度剩下的时间里，不会反映到元器件的价格上。如果进入2010年第一季度后，市场的需求还保持强劲，那么在第三季度，可能会发生一些温和的价格上涨。
　　连接器
　　从农历新年开始，需求迅速回升，当进入第二季度时，消费类产品的需求仍然会保持强劲。由于原材料的价格，如黄金和铜的价格居高不下，并还有可能上涨，市场的平均销售价格将保持相对平稳。在需求放缓和材料成本提高的双重形势下，供应商们还是要面临降价的压力。标准产品的供货期将保持在4-6周。
　　晶体
　　晶体市场的需求已趋于稳定，供应得到改善，这意味着2010年第二季度，整体的供应情况将继续好转。部分封装的产品(如2520)，供货期仍然较长。但iSuppli公司认为，2010年上半年不会出现短缺的现象。唯一例外的是26 MHz的晶体，其现货市场上的供货期超过了14周，供应商们己经注意到了这一点。iSuppli预测，在第一季度这种状况将持续改善。
　　滤波器
　　滤波器的需求强劲，并且在2010年第二季度这一趋势将会持续。市场上小尺寸产品(1.1×1.4mm和1.6×2mm)的供货期为10周。供应有了改善，但2010年第一季度，这些封装产品的现货供应仍有可能吃紧。iSuppli公司预计，因供应商们增加了产能，2010年整体供应情况会改善。其他产品的供货期会保持平稳，价格可能轻微下跌。
　　逻辑器件
　　当我们进入2010年第一季度末时，二级市场分销商和EMS的供应能力仍在“怀疑”之中，关于控制订单和配给疲软的报道仍然屡见不鲜。更糟糕的是，有限的供给不只限于某些特定的产品和封装，而是似乎涵盖了整个逻辑产品范围。报告显示，大型OEM正在进货，但较小的客户却只能依靠分销商和EMS进行供货。新增的生产能力比预期的要低。供应商们不愿增加更多产能的报告时有发生，这是因为他们担心，如果市场变化他们将独自承担库存的包袱。供应商们难以提高价格，这是因为他们无法提供未来的产品。因此好的消息是，市场价格并没有随之波动。iSuppli认为，市场只有有限的供给，客户们只要能收到所需的产品，他们就乐意多付出一些。在2011年第一季度或第二季度以前，整个市场的供货期不会回到正常的6-8周的水平。
　　当苹果粉丝焦急地排队等候他们的iphone4和iPad时，他们不知道，全世界的智能手机生产商都在看这一小块触摸屏的脸色。
　　受苹果产品热销带动，全球电容式触摸屏需求量大幅攀升，但由于目前触摸屏的组件良率有限，导致全世界的电容式触摸屏严重缺货。最悲观的估计显示，整个2011年这种触摸屏都将延续缺货的势头。
　　一股电容式触摸屏扩产狂潮正在中国席卷而来，在此概念的带动下，中国A股市场上几乎所有触摸屏概念股近日都出现了暴涨的行情。
　　不过一些业内人士警告，那些缺乏苹果稳定订单的企业，很可能并无法分享这一行业的甜蜜果实。
　　触摸屏产能大跃进
　　今年10月28日，莱宝高科正式宣布投入2.51亿元，新增设计年产400万片10英寸规格的中大尺寸电容式触摸屏。而在此之前的7月2日，该公司已经宣布投资1.61亿元上马10英寸规格的400万片电容式触摸屏产能——这意味着该公司在这一尺寸的触摸屏产能已经达到800万片。
　　另一家上市公司超声电子也宣布将进行电容式触摸屏技改项目，将新增年产4.5万平方米电容式触摸屏的生产能力，预计2011年3月建成试生产，2011年5月正式投产。招商证券在一份研究报告中指出，目前联想乐phone的触摸屏全部由超声电子供应。
　　此外，欧菲光、长信科技等上市公司也纷纷表示，将新建或者扩建自己的电容式触摸屏生产线。
　　这些上市公司的扩产消息还只是目前中国电容式触摸屏扩产潮的冰山一角，记者在刚刚结束的深圳高交会上了解到，多家国内厂商都在新建自己的电容式触摸屏生产线。
　　“我敢说，深圳市场上70%的山寨iPhone4，用的都是我们的触摸屏。”深圳一家不愿透露姓名的触摸屏厂商负责人告诉记者，目前受苹果带动，搭载电容式触摸屏的山寨手机销售十分火爆，这家公司正在深圳加紧建设一条新的电容式触摸屏生产线。
　　“大尺寸的触摸屏在生产工艺上和小尺寸的是很不一样的。”深圳另一家触摸屏企业的负责人告诉记者。目前，市场上的触摸屏生产线多集中在3.5英寸以下，但现在大家看好大尺寸市场的前景，不少国内企业都正在上马大尺寸触摸屏的生产线。
　　目前台湾的胜华、宸鸿(TPK)这样的大型触摸屏厂商的产品都优先供给苹果，一些出货量较小的消费电子厂商，只能从一些小型触摸屏生产商采购。
　　谁能啃到苹果？
　　由于苹果采购量巨大，订单稳定，且采购价格也相对较高，通常能够给苹果供货的触摸屏组件生产商，都会获得不错的业绩。
　　目前苹果iPhone和iPad的触摸屏模组主要由台湾的胜华、宸鸿(TPK)生产。IDC台湾显示技术分析师徐美雯指出，获得苹果订单的厂商会在技术上受到苹果的指导，并且获得一些苹果的发明专利授权，因此会有较大的优势。
　　“其它厂商想成为苹果的供应商，还是有些难度的。”IDC台湾显示技术分析师徐美雯分析道，苹果供应商的认证周期很长，而且对生产工艺、产量等有着相当高的要求。
　　莱宝高科是国内主要的触摸传感器生产商，并通过辰鸿(TPK)进入苹果的供应链，应用在iPhone手机上，这是国内目前为数不多给苹果供货的触摸屏产品生产商。
　　徐美雯预测，明年苹果的iPad仍旧将成为全球市场中最热销的大尺寸平板电脑产品，因此苹果的触摸屏供应商仍然将优先被看好。相比之下，其它厂商生产的平板电脑产品是否会有很好的表现，目前还很难说。
　　据市场研究公司Gartner指出，今年全球触摸屏移动设备销售量将超过3.62亿部，同比增长96.8%，预计到2011年全球平板电脑销量会达到5400万台，到2014年将达到2.08亿台。
　　不过仔细分析明年的平板电脑市场，可以清楚地发现，相当一部分的销量仍然被苹果垄断。美国投资公司Wedge Partners分析师布莱恩布莱尔(Brian Blair)预测，2011年iPad平板电脑的出货量将达到4800万台，而保守一点的iSuppli也预测，明年ipad的出货量将会达到3650万台。
　　iSuppli预计整个2010年iPad将占据整个平板电脑市场的84%之多，而随着新一代ipad可能于明年推出，iSuppli预测，到2012年之前，整个平板电脑市场都将是苹果的天下。
　　这样的局面可能将进一步加剧中尺寸电容式触摸屏厂商的两极分化局面：那些有稳定苹果订单的企业将获得更好的业绩，但其它厂商的出货量，还存在较大的不确定性。
　　触摸屏产业瓶颈
　　触摸屏目前的主要零部件包括触摸传感器、特种玻璃(加工后的成品)、驱动IC，然后再到触摸屏模组集成厂商进行组装，最后装载到苹果、HTC等厂商的移动终端上。
　　在最后的触摸屏模组集成生产领域，台湾的胜华和TPK凭借苹果的订单占有着比较明显的优势。不过近期，多家国内生产商已经宣称将进入这一领域。
　　对于内地大多数要想生产出合格的电容式触摸屏厂商来说，技术或许并不会成为最主要的问题，生产工艺和订单显得更为重要。
　　苏州瑞阳光电的总经理文谏在今年东方证券的一次电话会议中曾指出，限制电容屏大规模标准化生产的瓶颈是控制IC厂商的技术支持能力不够，工艺路线未固化。
　　文谏道出业内的一个现象：虽然中国有能力投产电容屏的厂商有上百家，但除了台湾的TPK和胜华这样有稳定大客户苹果的厂商，其他厂商在今年年初时都不敢大规模投产。
　　IDC台湾的徐美雯也指出，目前胜华、TPK的优势主要体现在其拥有良好的客户资源，且在产业链上布局较全面，生产工艺也比较成熟，其它厂商在短期内追赶上可能会有难度。
　　不过近期多家企业大手笔上马电容式触摸屏生产线的消息似乎在印证，这一行业的工艺正在逐步成熟。
　　“我们预计到明年，内地的生产工艺就会跟上，那时触摸屏就会大幅降价。”深圳一家触摸屏生产商的负责人告诉记者。
　　平板电脑制造商、无锡矽鼎科技的创始人陈海雷则向记者分析，目前国内中大尺寸电容式触摸屏的稳定程度还有待提高，电容屏的主要技术指标要看屏幕的校准稳定性，一个触摸屏上有这么多点，如果质量不好一些点按下去就没有反应。
　　“电容式触摸屏本质上是一个IC电路加上物理压力感应装置，在生产上要求无尘，把这些东西都加在一起，目前成品率就很低，就造成行业供货不足。”陈海雷告诉记者，现在要想买触摸屏都要求付现款。
　　他预计，再过一年国内中大尺寸电容屏的质量就将趋于稳定。