- 深圳萤美电子科技有限公司
Copyright ©2008-2011 idusb.com All Rights Reserved
- 地址:深圳市福田区福虹路国际科技大厦3605 备案号:粤ICP备2024181387号-1
- 电话:0755-88910635 23822265 23822252 23822683 传真:0755-23962251 Email:sales@linyic.com
美国对华为禁令即将于15日生效,中国台湾经院研究员刘佩真分析,美中两强相争,台湾地区供应链可望受益;但美企的反对声浪及中国是否会展开报复、甚至波及到台厂,这隐藏的两大风险不可掉以轻心。
美国以全球半导体设备与电子设计自动化龙头优势地位,对华为祭出禁令,刘佩真认为,如果美中没有进一步谈判,华为待库存去化完毕后,没有货可以出,供应链势必会产生版图移转,而智能型手机这块的版图移转将对台湾带来益处。
据估算,华为智能型手机出货量去年高峰达2.4亿支、今年约1.9亿支,到明年可能只剩5000万支。刘佩真指出,华为智能型手机的版图料将移转至苹果、三星及OPPO、小米等厂商,并以中国业者承接较多。
刘佩真进一步分析,除了三星的供应链较为封闭,其余如苹果、中国品牌手机等供应链,台厂参与度都相当高;中国现在力行供应链去美化,台湾在这领域表现又颇具竞争力,有机会深化供应链角色。
虽然版图移转的过程中,厂商也会经历一阵子的订单调整期,难免有些「阵痛」,刘佩真认为,华为禁令的影响主要在于版图移转,而非疫情导致需求降低,因此需求不会消失,只是看最后是谁能抢到商机。
「美中双方各自都在去中化、去美化,中国台湾科技业在这波会很有机会」,刘佩真说明,台湾在晶圆代工、封测表现杰出,IC设计虽然美国才是龙头老大,但中国去美化之际,美国不见得能发挥第一的效益。
不过刘佩真提醒,台湾地区并非无后顾之忧。美中科技战白热化,台湾厂商却持续受惠,美国半导体企业一定会不满,认为政策导致竞争对手抢食版图,并向政府反映,这项不确定因素必须审慎关注;另外,若中国展开报复行动,如制裁苹果,台湾地区的苹果供应链也将受到冲击。
刘佩真总结,美中争端从贸易战延伸到科技战,后续发展难以预料,而科技战又对台厂影响甚深,必须时时关注后续发展,才能做好准备。